Maximisez la valeur de vos transactions

Franchissez votre prochaine étape stratégique en toute confiance. Leyton offre des services-conseils stratégiques en fusions et acquisitions, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs, adaptés aux entreprises et aux investisseurs canadiens. Nous assurons une gestion rigoureuse des transactions, qu’elles soient réalisées au Canada ou dans un contexte transfrontalier.

LEADERSHIP STRATÉGIQUE EN TRANSACTIONS

Des services-conseils stratégiques en fusions et acquisitions conçus pour maximiser la valeur de vos transactions.

Que vous soyez acquéreur, vendeur ou en préparation d’une transaction, Leyton vous accompagne à chaque étape du cycle de vie d’une opération de fusion et acquisition. De l’évaluation d’entreprise et l’identification des cibles jusqu’à la préparation à la vente, la vérification diligente, la négociation et la gestion de la transaction, nos experts aident les dirigeants, propriétaires d’entreprise et investisseurs privés à maximiser la valeur de leurs opérations, à maîtriser les enjeux de transaction et à mener à bien leurs projets au Canada comme à l’international.

Accompagnement stratégique à l’acquisition (Buy-Side)

Nous accompagnons les acquéreurs dans leur stratégie de croissance par acquisition en identifiant les meilleures opportunités, en évaluant les entreprises ciblées, en réalisant la vérification diligente, en structurant les transactions et en négociant des conditions alignées sur leurs objectifs stratégiques à long terme.

Conseil stratégique à la vente (Sell-Side)

Nous pilotons des processus de vente structurés et confidentiels afin de positionner votre entreprise de manière optimale, d’attirer des acquéreurs qualifiés, de créer un environnement concurrentiel favorable et de maximiser la valeur de la transaction tout en minimisant les perturbations pour vos activités.

EUILLES DE ROUTE STRATÉGIQUES

Maximisez la valeur de votre sortie

01 Trouver les bonnes opportunités de croissance

Trouver les bonnes opportunités de croissance

Accompagnement stratégique en F&A – Côté acquéreur : Identifier la bonne cible d’acquisition exige une connaissance approfondie du marché. Nous accompagnons les acquéreurs dans leur stratégie de croissance en identifiant les entreprises les plus pertinentes, en évaluant les synergies potentielles et en structurant des transactions compétitives, alignées sur leurs objectifs à long terme.
Trouver les bonnes opportunités de croissance
02 Maximiser la valeur de votre entreprise

Maximiser la valeur de votre entreprise

Accompagnement stratégique en F&A – Côté vendeur : Vendre une entreprise sans une stratégie de mise en marché efficace peut réduire considérablement sa valeur. Nous pilotons des processus de vente structurés et confidentiels qui attirent des acheteurs qualifiés, maximisent la valorisation de votre entreprise et limitent les impacts sur vos opérations.
Maximiser la valeur de votre entreprise
03 Structurer des transactions complexes

Structurer des transactions complexes

Évaluation d’entreprise et modélisation financière : Une évaluation inexacte peut compromettre une transaction ou entraîner des risques financiers importants. Nos experts en finance d’entreprise réalisent des évaluations rigoureuses et des modèles financiers détaillés afin de soutenir vos négociations et vos prises de décision avec confiance.
Structurer des transactions complexes
04 Réduire les risques après la transaction

Réduire les risques après la transaction

Gestion complète de la diligence raisonnable : Des risques opérationnels, juridiques ou financiers non détectés peuvent compromettre le succès d’une transaction. Nous coordonnons l’ensemble du processus de diligence raisonnable afin d’identifier les risques, de sécuriser la transaction et de faciliter une intégration post-transaction harmonieuse.
Réduire les risques après la transaction
PERFORMANCE QUANTIFIÉE

Notre impact en chiffres

6000+

Entreprises accompagnées dans le monde

29+

Années de conseil stratégique aux entreprises

20

Pays

100 %

Exécution des transactions confidentielle et réglementée

Notre processus de conseil en fusions et acquisitions

Votre parcours vers une transaction réussie

Que vous envisagiez l’achat ou la vente d’une entreprise, notre approche est conçue pour apporter clarté, rapidité et création de valeur à chaque étape.

01.

Définition de la stratégie et des objectifs

Analyse de vos enjeux afin d’aligner chaque décision avec votre vision à long terme.

02.

Valorisation et modélisation financière

Élaboration d’analyses financières détaillées et d’une valorisation rigoureuse pour sécuriser les négociations.

03.

Analyse de marché et sélection des cibles ou acquéreurs

Étude sectorielle approfondie, identification des opportunités pertinentes et évaluation de leur cohérence stratégique.

04.

Approche des acquéreurs ou vendeurs

Démarche ciblée et confidentielle auprès des parties qualifiées afin de maximiser l’intérêt tout en préservant la confidentialité.

05.

Coordination des vérifications diligentes

Gestion complète des analyses financières, opérationnelles et stratégiques afin de réduire les risques et sécuriser l’opération.

06.

Finalisation de la transaction et accompagnement post-opération

Accompagnement jusqu’à la signature définitive et soutien après la transaction pour assurer une transition fluide et durable.

Vous envisagez d’acheter ou de vendre une entreprise ?

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Prêt à explorer vos options de croissance, d’acquisition ou de relève d’entreprise ? Échangez dès aujourd’hui avec nos conseillers canadiens spécialisés en fusions et acquisitions pour évaluer votre situation en toute confidentialité.

Foire aux questions

Questions fréquemment posées par nos clients en M&A

Tout ce que vous devez savoir avant de faire affaire avec nous.

Combien de temps dure généralement une opération de fusion-acquisition ?

La majorité des opérations s’étendent sur 4 à 9 mois, selon la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, le niveau de préparation et la complexité des négociations.

 

Les documents requis incluent généralement :

● États financiers sur 3 à 5 ans

● Tableaux de flux de trésorerie

● Déclarations fiscales

● Table de capitalisation

● Répartition des clients et fournisseurs

● Plan d’affaires et prévisions financières

Un accompagnement en cession permet de structurer et présenter ces éléments de manière professionnelle.it amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

La valorisation repose sur plusieurs méthodes :

● Multiples de résultat opérationnel

● Actualisation des flux de trésorerie

● Comparaison avec des transactions similaires

● Références sectorielles et de marché

Cela permet d’établir une fourchette de valeur réaliste et défendable.

Les acquéreurs recherchent notamment :

● Une croissance régulière du chiffre d’affaires

● Des marges opérationnelles solides

● Une clientèle diversifiée

● Des activités facilement développables

● Une équipe de direction structurée

Des informations financières claires et fiables

Nos conseillers pilotent les négociations, comparent les offres concurrentes, structurent les opérations et coordonnent les vérifications diligentes afin de protéger la valeurréduire les risques et obtenir les conditions les plus avantageuses pour le client.

Oui. L’accompagnement post-opération peut inclure la planification de l’intégration, la stratégie de transition ou la coordination avec les équipes juridiques, fiscales et opérationnelles.