Maximisez la valeur de vos transactions
Franchissez votre prochaine étape stratégique en toute confiance. Leyton offre des services-conseils stratégiques en fusions et acquisitions, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs, adaptés aux entreprises et aux investisseurs canadiens. Nous assurons une gestion rigoureuse des transactions, qu’elles soient réalisées au Canada ou dans un contexte transfrontalier.
LEADERSHIP STRATÉGIQUE EN TRANSACTIONS
Des services-conseils stratégiques en fusions et acquisitions conçus pour maximiser la valeur de vos transactions.
Que vous soyez acquéreur, vendeur ou en préparation d’une transaction, Leyton vous accompagne à chaque étape du cycle de vie d’une opération de fusion et acquisition. De l’évaluation d’entreprise et l’identification des cibles jusqu’à la préparation à la vente, la vérification diligente, la négociation et la gestion de la transaction, nos experts aident les dirigeants, propriétaires d’entreprise et investisseurs privés à maximiser la valeur de leurs opérations, à maîtriser les enjeux de transaction et à mener à bien leurs projets au Canada comme à l’international.
Accompagnement stratégique à l’acquisition (Buy-Side)
Nous accompagnons les acquéreurs dans leur stratégie de croissance par acquisition en identifiant les meilleures opportunités, en évaluant les entreprises ciblées, en réalisant la vérification diligente, en structurant les transactions et en négociant des conditions alignées sur leurs objectifs stratégiques à long terme.
Conseil stratégique à la vente (Sell-Side)
Nous pilotons des processus de vente structurés et confidentiels afin de positionner votre entreprise de manière optimale, d’attirer des acquéreurs qualifiés, de créer un environnement concurrentiel favorable et de maximiser la valeur de la transaction tout en minimisant les perturbations pour vos activités.
EUILLES DE ROUTE STRATÉGIQUES
Maximisez la valeur de votre sortie
Trouver les bonnes opportunités de croissance
Maximiser la valeur de votre entreprise
Structurer des transactions complexes
Réduire les risques après la transaction
Notre impact en chiffres
Entreprises accompagnées dans le monde
Années de conseil stratégique aux entreprises
Pays
Exécution des transactions confidentielle et réglementée
Notre processus de conseil en fusions et acquisitions
Votre parcours vers une transaction réussie
Que vous envisagiez l’achat ou la vente d’une entreprise, notre approche est conçue pour apporter clarté, rapidité et création de valeur à chaque étape.
Définition de la stratégie et des objectifs
Analyse de vos enjeux afin d’aligner chaque décision avec votre vision à long terme.
Valorisation et modélisation financière
Élaboration d’analyses financières détaillées et d’une valorisation rigoureuse pour sécuriser les négociations.
Analyse de marché et sélection des cibles ou acquéreurs
Étude sectorielle approfondie, identification des opportunités pertinentes et évaluation de leur cohérence stratégique.
Approche des acquéreurs ou vendeurs
Démarche ciblée et confidentielle auprès des parties qualifiées afin de maximiser l’intérêt tout en préservant la confidentialité.
Coordination des vérifications diligentes
Gestion complète des analyses financières, opérationnelles et stratégiques afin de réduire les risques et sécuriser l’opération.
Finalisation de la transaction et accompagnement post-opération
Accompagnement jusqu’à la signature définitive et soutien après la transaction pour assurer une transition fluide et durable.
Vous envisagez d’acheter ou de vendre une entreprise ?
Réservez une évaluation gratuite
Prêt à explorer vos options de croissance, d’acquisition ou de relève d’entreprise ? Échangez dès aujourd’hui avec nos conseillers canadiens spécialisés en fusions et acquisitions pour évaluer votre situation en toute confidentialité.
Questions fréquemment posées par nos clients en M&A
Tout ce que vous devez savoir avant de faire affaire avec nous.
Combien de temps dure généralement une opération de fusion-acquisition ?
La majorité des opérations s’étendent sur 4 à 9 mois, selon la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, le niveau de préparation et la complexité des négociations.
Quels documents faut-il préparer avant une cession d’entreprise ?
Les documents requis incluent généralement :
● États financiers sur 3 à 5 ans
● Tableaux de flux de trésorerie
● Déclarations fiscales
● Table de capitalisation
● Répartition des clients et fournisseurs
● Plan d’affaires et prévisions financières
Un accompagnement en cession permet de structurer et présenter ces éléments de manière professionnelle.it amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Comment déterminez-vous la valeur d’une entreprise ?
La valorisation repose sur plusieurs méthodes :
● Multiples de résultat opérationnel
● Actualisation des flux de trésorerie
● Comparaison avec des transactions similaires
● Références sectorielles et de marché
Cela permet d’établir une fourchette de valeur réaliste et défendable.
Qu’est-ce qui rend une entreprise attractive pour un acquéreur ?
Les acquéreurs recherchent notamment :
● Une croissance régulière du chiffre d’affaires
● Des marges opérationnelles solides
● Une clientèle diversifiée
● Des activités facilement développables
● Une équipe de direction structurée
Des informations financières claires et fiables
Comment assurez-vous des conditions favorables pour le client ?
Nos conseillers pilotent les négociations, comparent les offres concurrentes, structurent les opérations et coordonnent les vérifications diligentes afin de protéger la valeur, réduire les risques et obtenir les conditions les plus avantageuses pour le client.
Intervenez-vous après la finalisation de la transaction ?
Oui. L’accompagnement post-opération peut inclure la planification de l’intégration, la stratégie de transition ou la coordination avec les équipes juridiques, fiscales et opérationnelles.